Майкл Мэнсон – лучшие произведения

На протяжении жизни Конан встречает Учеников Митры. Каждый из них рассказывает ему про своего наставника Учителя, который пробуждает в человеке дар, заложенный в нем богом Митрой. Конан решает отправится к Учителю и в скором времени добирается до его обители. Наставник соглашается пробудить в киммерийце Дар Митры, однако за это Конан приносит клятву, следуя заветам которой он обязан защищать нуждающихся в защите, а также не убивать просящего пощады. Через некоторое время он полностью овладевает Даром Митры, становится Учеником, и уже совсем другим человеком покидает Учителя.

Корабль Конана терпит крушение у острова, где живет прекрасная волшебница Дайома. У нее есть враг, злобный колдун, которого Конан должен уничтожить. Дайома дает ему помощника, могучего воина-голема, и они отправляются на север, в замок колдуна.

На отряд Конана нападают яги и начинают его преследовать. В последний момент яги отступают перед полем с синими маками, на которое уже ступили люди киммерийца. Продвинувшись немного вглубь поля, Конан видит, как его люди один за другим стали падать с лошадей на землю и оставаться неподвижными. Вскоре упал и он сам.

Хан гизов бьется об заклад с Конаном на то, что киммериец сможет провести ночь с любимой наложницей хана хиршей Бро Иутина. Подбираясь к стану Бро Иутина Конан попадает в плен и его под конвоем доставляют прямо к шатру хана. Бро Иутин обещает киммерийцу свободу, если Конан сможет за одну ночь совладать с двумя десятками женщин.

Купец Хирталамос нанимает Конана для охраны своего боевого петуха. Вскоре в Шадизаре пройдет праздник рахават, во время которого у святилища Митры бьются петухи. Победитель среди них считается священным созданием и принесет своему хозяину крепость тела, удачу в делах и любовь женщин. Благородный нобиль Пирий Флам, тоже готовящийся к рахавату, нанимает банду головорезов под предводительством Сагара, чтобы те уничтожили петуха Хирталамоса, тем самым позволив ему одержать победу на петушиных боях.

«Сердце Аримана» относится к временам, когда Конан уже стал королем Аквилонии и расследует случай хищения волшебного раритета из королевской сокровищницы.

Конан терпит крушение близ стигийской крепости Файон и оказывается в её темнице. Там его кровь пробуждает Рана Риорду — дух Небесной Секиры, который просит киммерийца помочь ему добраться до прямых потомков её создателя. С помощью Секиры Конан выбирается из темницы и, следуя указанному духом направлению, отправляется в путь.

Направляясь на север Гиркании к Наставнику, у которого он надеется обрести Силу Митры, Конан попадает в Хаббе в плен и вынужден выступать в качестве гладиатора. Вместе с товарищем по несчастью, асиром Сигваром, он бежит из неволи.