Входит Сергеев и поет о том, что он пришел выследить Великана. Тот действительно появляется: Я всем царь И государь. Только здесь одна Ослушалась меня. Намек на Устинью. Но как, собственно, она ослушалась,– остается непонятным. Я сам чувствовал, что здесь что–то не так, но, не выдумав лучше, решил оставить. Спев ариозо,…