Касаться тьмы, слышать ее шепот — дар или проклятье? Алексей Аракчеев уверенно ответит: проклятие. Ведь с самого детства он видит бесов — созданий с Изнанки мира, цепляющихся за тех, кому осталось недолго, или тех, чьи мысли так же черны, как ночь. И не просто видит, но и является вместилищем для таких тварей.
В попытках найти ответы и примириться с собой, Алексей поступает на службу к цесаревичу Павлу, посвящая жизнь защите императорской семьи и Отчизны.
Увы, секреты Романовых страшны, а единственного друга Аракчеева, наследника престола Александра, преследует загадочная Тень, предвестник гибели столицы.