Либретто музыкального спектакля в 2-х действиях по мотивам русских сказок.
1. Увертюра
2. Песня зверей в хлеву
3. Баранья джига
4. В поисках лета (1)
5. Волчий шансон
6. Марш лесных хищников
7. Сказка сказывается
8. Баллада Вечного Быка
9. Ария Вечного Ослика
10. В поисках лета (2)
11. Дело делается
12. Лисий вальс
13. Гусиный блюз
14. Метаморфозы хищников
15. Медвежьи страданья
16. Романс свинки
17. Разговор с хозяином
18. Частушки зверей
19. В поисках лета (3)
20. Финал
Либретто и песни Константина Арбенина
Аранжировки Александра Петерсона
Постановка группы Зимовье Зверей
