Когда объявляют конкурс новогодних постановок, Бажена понимает – это её шанс. Она всю жизнь мечтала стать режиссёром, и никто не заслуживает этого больше. Но свою кандидатуру на участие также выдвигает холодный и нелюдимый Феликс. На кону стоит рекомендательное письмо, с которым будет проще поступить в вуз.
Она – самоуверенная выскочка, одержимая мечтой. Он – отпрыск театральной династии. Оба жаждут победы, и оба «не соответствуют формату». Именно так звучит ответ организаторов конкурса. Теперь, чтобы получить хотя бы шанс на победу, Бажене и Феликсу остаётся только одно – объединиться и поставить «Щелкунчика и Мышиного короля» Эрнста Гофмана. Вдвоём.
Новоиспечённым напарникам предстоит не ссориться хотя бы день, подготовить новый сценарий, совладать со своенравными актёрами и… вспомнить, что такое «новогодняя сказка».
