В книге рассказывается о продолжении приключений Кирилла Максимова после его бегства с Аркана, драки с куратором Котей, и убийства функционала-акушерки Натальи Ивановой.
Оказывается, жизнь бывшего функционала после разрыва со своей функцией вовсе не безопасна. Тем более такого особого функционала, как Кирилл.
Кирилл решает отправиться в Харьков и найти свою соседку по «Нирване» Василису. В пути, а именно в городе Орле, его преследуют службы безопасности с «Аркана», но Кириллу удаётся скрыться от преследователей и добраться до Харькова. Однако спецназовцы настигают его и там и Кирилл, экипированный Василисой, решается на отчаянный шаг: двадцатидвухкилометровое путешествие через безжизненный зимний «Янус» по десятиградусному морозу.
С трудом добравшись до башни функционала Марты, он попадает в польский город Эльблонг. Но и там его настигают функционалы-полицейские и только благодаря вмешательству куратора Коти, давнего друга главного героя, Кириллу удаётся сохранить свободу. Котя «эвакуирует» Кирилла в тибетскую резиденцию куратора «Демоса» (как называют наш мир в системе Веера) и там они составляют совместный план дальнейших действий по освобождению Земли от власти арканцев.
Для этого Кирилл отправляется в технически отсталый религиозный мир «Твердь», которому удалось избавиться от влияния функционалов. Но и в Тверди ему не удается укрыться от арканских спецназовцев и приходится спешно скрыться в другой мир - благодаря появившимся у него способностям куратора.
Этот мир, по мнению Кирилла, и является оплотом функционалов, тем более что над единственным обитаемым островом этого мира высится странного вида небоскрёб, к построению которого явно причастны функционалы. Однако выясняется, что этот небоскрёб — вовсе не штаб-квартира функционалов, а всего-навсего их музей.
И там, на крыше этого музея, после схватки с функционалом музея, принявшим вид ангела, Кирилл начинает понимать саму суть всех миров, созданных функционалами. Он возвращается в Эльблонг, где функционал-почтальон доставляет ему от теряющего способности Коти вызов на дуэль, а оттуда — в Москву.
И там, в Москве, после того как Кирилл Максимов отказывается от поединка за право стать куратором Земли, он принимает решение относительно своего будущего. Решение самоустраниться от всех дел мира функционалов и жить своей прежней жизнью. Он собирается восстановиться в институте, пойти тем путем, на котором должен осуществить то из-за чего и стал функционалом.