Король орков надеется укрепить созданное им Королевство Многих Стрел и дать своим подданным возможность заниматься мирным трудом, заняв достойное место среди цивилизованных рас. Однако его устремления не находят понимания не только у давних врагов - дворфов и эльфов, но и у некоторых соплеменников. Для того чтобы претворить в жизнь свой замысел, король Обальд неминуемо должен сразиться с новым претендентом на власть в королевстве - могучим и бесстрашным вождем легендарного орочьего клана Карук. Казалось бы, дворфам Мифрил Халла нет дела до того, кто из орков победит, - они одинаково ненавидят и того, и другого. И продолжали бы ненавидеть, если бы не одно сенсационное археологическое открытие…
Друзья находят вместо Гаунтлгрима унесенное под землю поселение, где когда-то давно жили вместе дворфы и орки, о чем свидетельствуют письмена.
Единственный выживший дроу Тосун Армго находит утерянный меч Хазид-Хи и продолжает действовать в тылу орков. Инновиндиль погибает вместе с пегасом Закатом, в начале, от вышедшего племени орков Карук и они также убивают большой отряд лунных эльфов. Аластриэль и другие столицы Серебряного Предела решают выжидать и не собирать объединенное войско против орков Обальда. Вульфгар тем временем решает уйти от друзей в Долину, к себе домой и там остепениться. Он отдает Кэлси обратно в Аукни ее законной матери и уходит. Кэтти-Бри скорее всего больше не сможет воевать, у нее повреждена нога, и она берет потихоньку уроки магии у Аластриэль.
В конце отряд решает убить Обальда, но дроу убеждает Бренора заключить с ним союз. В итоге отряд убивает Гргуча, который устроил восстание, чтобы продолжать войну. Шаманы и странный гном из подземья, который приложил к этому руку, умирают. Книга заканчивается тем как Бренор и Обальд подписывают договор о совместном существовании в ущелье Гарумна. Через 100 лет, в прологк и эпилогк, описывается как Дзирт устраняет дворфов из организации, преследующей и убивающей орков. Темный эльф Тосун выжил и в конце концов стал похожим на Дзирта и обосновался среди лунных эльфов, доказав, что он хороший дроу.
