Ущелье близ Салапунко

Клейборн Бойд мирно занимался изучением культуры креолов в Новом Орлеане, когда получил в наследство от двоюродного деда пару чемоданов очень любопытных этнографических материалов. После разборки чемоданов Бойду снится странный сон, в котором появляется пожилой человек и предлагает немедленно покинуть город, так как оставаться в нем опасно, и отправиться в путешествие в Южную Америку.