На развилке дорог

Царевич Иван просит Скитальца о помощи; его отец издал указ - тот из сыновей, кто принесёт жар-птицу, получит престол после его смерти. Но путь к жар-птице лежит через Врановые пущи, о которых ходит дурная молва, а едва ступив в этот тёмный лес, путники встречают волколака, который предлагает свою помощь. Но можно ли ему верить? Ведь каждый из троицы имеет свои цели и мотивы. А когда интересы разойдутся, им придётся выбирать, по какому пути последовать дальше.